ㆍ영상감시 품질 표준이 하락하고 브랜드 제품과 저가 모방 제품을 구분하는 기술적 전문지식이 급속히 사라지면서 시장의 경쟁이 치열해지고 있음. 시장은 비슷한 기술과 제품을 가진 제조사들로 넘쳐나고 있고 특히, 가격 경쟁은 보급형 DVR 시장에서 심화될 것임. A/S 서비스, 맞춤 제공 능력, 품질보증은 고급형 고객들의 제품 선정 기준이 될 것임.
ㆍ전 세계 공항 보안기기 시장의 성장은 외곽보안 및 출입통제 기기가 주도하고 있음. 연평균 19.5%의 높은 성장률을 보이며 2007년부터 2010년까지 연 135억 달러씩 상승할 것으로 전망됨. 전 세계적으로 테러공격 위협이 계속되면서 각국 정부는 공항보안 수위를 올리고 있으며 이는 틈새시장을 공략하거나 부가장치를 공급하는 중소보안업체들에게 기회를 제공하고 있음. 따라서 폭발물 탐지와 바이오인식 기술의 수요가 증가할 것이며 특히, 수하물 및 화물 검색, 여권인증 분야의 성장세가 클 것으로 전망됨. 또한 항공 이용객의 증가는 전체 공항네트워크 즉, 공항외곽에서부터 내부까지 모두를 보호할 수 있는 효율적인 보안솔루션의 필요성을 급증시킴.
ㆍ전 세계 보안가전 시장은 향후 5년간 느리지만 지속적으로 성장해 2011년 55억 달러에 달할 것으로 전망됨. 이는 보안가전제품이 사용자들에게 가져다주는 혜택 즉, 단순성과 효율성이 점점 더 가치를 발하는 것으로 나타남.
ㆍ전자보안 제품은 기계식 보안 제품보다 2012년까지 훨씬 큰 판매율 증가를 보일 것임. 전자보안 제품은 기계식 제품에 비해 기능이 더 많고, 시스템 디자인이 향상되면서 시장 성장세는 가속화될 것임. 뿐만 아니라 많은 전자보안제품의 가격이 하락하고 있으며 이로 인해 기존의 기계식 시스템을 업그레이드하고자 했던 사용자들의 전자식 보안제품 구매가 더욱 쉬워짐.
ㆍ보안기기 중 출입통제 제품에 대한 수요가 가장 빨리 성장할 것이고, 그 뒤로 영상감시 제품, 밀수품 탐지 및 EAS 시스템 등의 기타 전자보안 제품, 알람 제품 순으로 시장수요가 성장할 것임. 그러나 자물쇠 등 기계식 보안 제품의 매출도 증가할 것인데, 이는 개발도상국들의 전반적으로 건전한 경제 환경 덕분임.
ㆍ상업 및 산업 부문 보안시장은 지금껏 가장 큰 시장이었고 향후 이들 시장의 발전은 기업 활동의 증가와 보안 규정들로 인해 탄력 받을 것임. 정부 및 기관 부문 성장은 9·11테러 이후 보안의식의 고조에 힘입었으며 정부기관이 공공부문의 보안을 공급하는 주된 역할을 할 것임.
ㆍ그러나 가장 큰 성장은 주거보안 시장에서 나올 것으로 예상되는데, 이는 주택가의 범죄율 증가와 전자보안 장비의 가격하락 때문임.
ㆍ전통적인 기관투자가들부터 벤처투자자들까지 보안시장에 눈을 돌리고 있는 투자자들이 늘어나고 있음. 사모펀드투자자들은 CCTV와 외곽보안용 펜스 분야에, 벤처투자자들은 바이오인식 및 폭발물 탐지 분야에 높은 기대를 걸고 있음. 이들 분야는 성장세가 빠르고 기술집약적이라는 특징을 갖고 있음.
ㆍ소비자들 심리에 보안의 중요성이 자리 잡음에 따라 홍보 및 판촉요원들이 주택 판매를 위한 마케팅 캠페인에 보안 요소를 첨가하는 전략을 펴고 있음. 이러한 경향은 특히 고가나 사치품 시장에서 두드러지게 보이는 현상으로 영상감시, 알람 모니터링, 연기 및 화재탐지 등이 활용되고 있음.
2. 글로벌 영상감시 시장 현황
ㆍ영상감시 시장은 매년 약 12%씩 성장해왔고 향후에도 비슷한 성장 추세를 유지할 것으로 전망됨. 2006년 200억 달러였던 시장은 2011년 340억 달러로 성장 할 것으로 전망됨. 여기에는 카메라, 컴퓨터 및 저장, 전문서비스, 하드웨어 인프라 등 보안 시스템에 들어가는 모든 것이 포함됨. 유럽과 북미의 원격 영상감시 시장은 크게 성장할 것으로 예상되며 향후 5년간 유럽과 미국에서 연 20%씩 성장할 전망.
ㆍ2008년에는 아날로그 및 네트워크 기반 영상감시 시장이 모두 성장한 것으로 추정됨. DVR 분야에서는 고해상도 제품들이 시장 점유율을 높였고, 네트워크 카메라는 동작탐지 및 추적, 얼굴인식 등의 지능형 알고리즘 도입이 증가함.
ㆍ영상감시는 단지 보안의 용도만이 아니라 소매, 교육, 금융, 교통, 비즈니스 등 다양한 수직시장에서 소송예방, 고객 행동 분석, 매장 디자인에 이르기까지 사용 영역을 넓혀가고 있음.
ㆍ교통시장 영상감시에 대한 전 세계 지출규모는 2006년 6억 3,000만 달러에서 2013년 20억 달러에 이를 전망임. 공항보안 영상감시에 거는 기대가 큰 반면, 철도, 버스, 항만시설은 그 중요도에도 불구하고 종종 간과되고 있음.
ㆍ소매분야는 2006년 10억 달러에서 2013년 40억 달러로 성장할 전망.
ㆍ영상감시 관리 서비스 또한 향후 성장 가능성이 매우 큰 분야임. 조직 내에서 마케팅 부서는 기술보다는 결과에 초점을 두고, IT 부서는 종종 관여하기를 꺼려하는 속성 때문에 영상감시를 관리해주는 서비스 분야의 전망이 밝음.
ㆍ영국과 베너룩스 3국의 SI 업체들은 영상감시를 환영하고 있고, 영국을 제외한 유럽에서는 프랑스, 독일의 SI 업체들이 자국의 엄격한 영상감시 규정이 완화되면서 영상감시를 활발히 도입하기 시작할 것으로 예상됨.
ㆍ영상감시 시장이 요구하는 제품과 서비스의 다양성은 보안공급자들에게 난제이며, 이들은 이를 파트너쉽을 통해 해결하는 추세임.
(1) CCTV 카메라 시장
ㆍCCTV 카메라 시장에서는 메가픽셀 카메라 시장이 급성장 할 것으로 기대되며 향후 3년간 메가픽셀 카메라 시장은 연평균 100% 이상 성장할 것으로 전망됨. 올해는 50만대의 메가픽셀 카메라가 선적될 것으로 예상됨.
ㆍ시장이 이 같은 성과를 이룰 수 있는 요인은 기존의 여러 문제점을 극복했기 때문임. 그동안 메가픽셀 카메라가 직면한 가장 큰 문제는 엄청난 데이터양을 어떻게 하는 가였는데, 압축 알고리즘의 향상과 기가비트 이더넷 설치의 보편화 및 저장기기의 가격하락으로 이 문제가 상당히 해결되고 있음.
ㆍ메가픽셀 카메라는 저조도 문제로 인해 설치와 사용자 어필에 한계를 드러내왔는데, 이 문제는 센서 제조사들에 의해 해결되어왔고 메가픽셀 카메라의 저조도 성능은 점차 개선됨.
ㆍ메가픽셀 카메라를 공급하는 회사의 수가 적어 시장은 다소 주춤했는데, 향후 2년간 새로운 업체들이 시장에 들어올 것으로 전망됨. 특히 대형 영상감시 카메라 제조사들이 참여할 것으로 예상. 이는 경쟁을 가열시켜 가격하락을 유도해 사용자들에게는 득이 될 전망임.
ㆍ가정용 DIY 영상감시 카메라 시장은 2012년 10억 달러에 달해 카메라 제조사, 홈네트워킹 및 브로드밴드 서비스 업계에 새로운 수익 기회를 제공할 것임.
(2) 네트워크 기반 영상감시 시장
ㆍ2008년 네트워크 카메라는 전체 영상감시 카메라 시장의 약 19.6%를 차지하면서 13억 달러를 넘음. 네트워크 카메라 부문은 전체 영상감시 장비 시장보다 거의 4배 빠르게 성장하고 있고, 2011년에는 전체 영상감시 카메라 시장의 56.3%를 차지하며 약 58억 달러의 규모로 성장할 것으로 전망됨. 네트워크 카메라가 빠르게 성장하고 있지만 아날로그 카메라를 금방 대체하지는 못할 것이며 아날로그와 네트워크 카메라가 상당기간 공존할 것으로 전망됨.
ㆍCisco와 EMC 같은 IT 회사들이 가담하면서 시장의 경쟁이 심화됨. 영상감시 제품만 주력했던 Axis Communications, IndigoVision, March Networks, Nice Systems, Verint와 같은 회사들은 네트워크 기반 영상감시의 성장에 힘입어 전통적인 영상감시 제조사들과 경쟁하고 있음. 새로운 경쟁구도는 제품 혁신을 크게 가속화시키고 있음.
ㆍ물리보안 분야에 경험이 풍부한 딜러와 재판매업자들의 상당수는 일반적으로 네트워킹이나 IP 기술의 전문가가 아니어서 이러한 전문성 부족이 사용자가 네트워크 비디오를 도입하는데 있어 주요한 장벽이 됨.
ㆍ2012년경 네트워크 카메라의 40% 이상이 영상분석기술(VCA)을 사용한 지능형일 것으로 전망되며, 네트워크 카메라는 임베디드 분석기술의 주요 하드웨어 플랫폼이 될 것임. 지능형 네트워크 카메라 시장은 2012년까지 지능형 비디오 인코더, 임베디드 NVR 및 DVR 시장보다 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망됨.
ㆍ유럽의 소매상들은 네트워크 기반 영상감시와 영상내용분석에 호의적인 반응을 보임. 2008년은 이들 기술을 이용한 신규 설치와 시범 프로그램을 선보이는 한 해였음. 유럽의 소매업계에는 2007년에 35,000대의 네트워크 카메라가 설치되어 있었고 이 수치는 2012년 20만대로 급격히 증가할 전망임. 여러 지역의 점포를 한 곳의 중앙관제센터에서 감시함으로써 소매업자들은 비용을 절감할 수 있게 되었고, 이는 네트워크 비디오의 성장을 돕고 있음.
ㆍ메가픽셀 네트워크 카메라 기술은 소매 분야에서 빛을 발하기 시작하면서 네트워크 비디오의 추세를 더욱 가속화시킴. 점점 더 많은 소매상들이 아날로그 CCTV 카메라에 비해 향상된 영상품질을 제공하는 메가픽셀 카메라를 선호하는 것으로 나타남. 소매상들에게 계산대의 선명한 영상은 도난과 계산원 사기를 적발하는데 매우 중요함.
(3) 디지털 비디오 레코더
ㆍ2008년 전 세계 DVR 시장의 성장은 다소 둔화됨. 전통적인 임베디드 DVR은 영상감시 스토리지 시장을 장악하며 2008년에 70억 달러에 달한 전체 DVR 시장에서 62%를 차지함. 그러나 성장세는 네트워크 스토리지 제품으로 옮겨가고 있어 아날로그와 네트워크 카메라를 모두 지원할 수 있는 하이브리드 NVR/DVR 분야가 가장 유망한 것으로 전망됨.
ㆍ디지털 영상감시 기술의 사용은 범죄 억지책으로 검증되어 있을 뿐 아니라 법정에서 범죄자를 기소하는데 도움을 줄 수 있는 도구로 인정받고 있어 디지털 차량 비디오 시스템을 도입하는 사법기관이 지속적으로 늘 전망임. 디지털 차량 비디오는 특히 음주운전, 교통위반, 차량추적, 경찰관 폭행, 마약단속, 가정폭력, 법집행 공무원에 대한 민사소송 방어 등의 경우에 유용하게 사용됨.
ㆍ디지털 차량 비디오의 증거로서의 효력으로 인해 미국에서는 검사들이 지방 정부 공무원들과 사법 집행관들을 대상으로 이동식 영상감시 기술 도입의 필요성을 적극 홍보하고 있고, 미국 대중교통 업계의 이동식 디지털 영상감시 솔루션에 대한 수요는 연방 및 주 정부의 보조금 프로그램 증가에 힘입어 계속 성장할 전망임.
ㆍ테러위협, 안전 및 보안 우려 증가, 정부 보조금 지원 확대 등에 힘입어 여러 선진 국가들에서 정지형 및 이동형 디지털 감시 기술 수요는 날로 증가하고 있음. 향후 몇 년간 미국뿐 아니라 호주, 유럽, 중동, 남아프리카, 캐나다의 정부 기관의 수요가 상당히 증가할 전망.
(4) 영상분석 시장
ㆍ영상감시 소프트웨어 매출은 2008년부터 2013년 말까지 거의 4배 상승해 2013년 9억 달러 이상으로 성장할 것으로 전망됨. 2007년 지능형 비디오 수익은 약 1억 5,000만 달러였으며, 2008년에는 2억 4,500만 달러, 올해는 3억 9,000만 달러에 도달 할 것으로 전망됨.
ㆍ영상내용분석 기술이 장착된 네트워크 카메라의 전 세계 선적은 2012년 2,500만 대를 넘을 것. 그러나 지능형 카메라의 60% 이상이 카메라 조작 탐지나 시스템 건전성 점검 등 저사양 분석기술을 사용하고 있음.
ㆍ영상내용분석 기술이 장착된 카메라 솔루션을 공급하는 회사들이 늘어나고 있고 이 추세는 계속될 것임. 카메라 기반 분석기술의 주된 이점은 밴드위드 용량 보존인데, 전송 전 처리과정을 거처 모든 이미지를 중앙 서버로 보내 분석할 필요가 없어 스토리지 비용을 절감할 수 있음. 지능형 카메라는 사전에 지정한 사건이 일어나기 전까지 이미지가 저해상도로 전송되다 사건 발생 시 고해상 전송으로 전환되도록 설정할 수 있는 장점이 있음.
ㆍ보안업계가 영상 분석을 필수 기술로 인정하면서 생산량이 증가하고 대량 시장 애플리케이션이 등장할 전망임.
ㆍ영상감시 소프트웨어 시장에는 다수의 소기업들과 IBM 같은 대기업이 일부 포진해있음. IBM은 관리 서비스 모델에 큰 가능성이 있다고 보고 있음. 영상분석 소프트웨어 시장에서는 ObjectVideo가 선두를 달리고 있는 것으로 나타남.
(5) 영상감시 반도체 시장
ㆍ영상감시 반도체분야의 기회는 고급 제품의 성장과 현재 진행되고 있는 디지털/네트워크 영상감시로의 이동에 기인함. IP 기반 영상감시로의 이동은 반도체 기술혁신 경쟁을 선도하고 있음.
ㆍ현재는 영상감시 시장에서 CCTV 카메라가 가장 큰 반도체 분야지만, 2012년경 DVR/NVR 장비가 가장 큰 반도체 기회를 제공할 전망임. 그 다음 큰 기회를 제공하는 분야는 네트워크 카메라 분야임. 영상감시 반도체 시장은 2012년 20억 달러를 넘을 것으로 예상됨.
ㆍDVR과 네트워크 기반 영상감시 기기에서의 반도체 시장 기회가 커서 반도체 회사 간의 경쟁이 심해지고 있음. Texas Instruments와 Techwell 등은 각자의 분야에서 이미 입지를 굳힌 상태. Analog Devices, Aptina, NextChip, OmniVision, PentaMicro, Pixim, Stretch 등의 여러 경쟁회사들은 핵심 성장 분야인 비디오 프로세싱/코덱 및 이미지 센서 분야에서 자리를 잡아가고 있는 중.
ㆍ소비자 DIY 영상감시 카메라 반도체 시장은 2007년 3,790만 달러에서 2012년 2억 6,000만 달러로 성장할 것으로 전망됨.
<글 : 시큐리티월드 해외시장 조사팀>
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